Fintek sektörüne 164 milyar dolar yatırım

KPMG tarafından hazırlanan "Pulse of Fintech" raporuna göre küresel fintech sektörü, 2022'de 6 bin 6 adet anlaşma ile toplamda 164,1 milyar dolar yatırım aldı. Sektör yatırım miktarı açısından şimdiye kadarki en iyi üçüncü yılını, anlaşma sayısı açısından da en iyi ikinci yılını geçirdi.

KPMG'nin 2022 yılının ikinci yarısında küresel çapta yapılan fintech yatırımlarının analiz edildiği kapsamlı raporu "Pulse of Fintech" (Fintech'in Nabzı) yayımlandı. Rapora göre 2021 yılında 238,9 milyar dolar yatırım miktarı ve 7 bin 321 anlaşma sayısı ile rekor kıran küresel fintech sektörü, 2022'de 6 bin 6 adet anlaşma ile toplamda 164,1 milyar dolar yatırım aldı. Bu rakamlar 2021 yılına kıyasla düşük olsa da yatırım miktarı açısından şimdiye kadarki en iyi üçüncü yıl, anlaşma sayısı açısından da en iyi ikinci yıl oldu.

2022 yılının ilk yarısında görülen 119,2 milyar dolarlık küresel fintek yatırımına kıyasla, yılın ikinci yarsında küresel fintek yatırımı 44,9 milyar dolar oldu. Yatırım miktarının yüzde 50'den fazla düşmesinde ise büyük çaplı anlaşmaların sayısındaki keskin düşüş etkili oldu. Yılın ilk yarısında, bir milyar doların üzerinde sekiz birleşme ve satın alma (M&A) anlaşması gerçekleşirken, ikinci yarıda bu miktarın üzerinde sadece dört M&A anlaşması yapıldı. ABD merkezli Avalara'nın 8,4 milyar dolara satın alınması geçen yılın ikinci yarısındaki en büyük yatırım miktarı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, "Resesyon uyarılarını giderek daha fazla duyduğumuz, halka arz penceresinin hala kapalı olduğu ve ileri aşama şirketlerin değerlemelerinin hala baskı altında bulunduğu bir ortamda girdiğimiz 2023'te, önümüzde engebeli bir yol var" diye konuştu.

Buna karşın küresel çapta fintet pazarının yatırım almaya devam ettiğine vurgu yapan Cantürk, "Katma değer sunan ve iş modellerinin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilir kârlılığını gerçekten gösterebilen, özellikle regülasyon teknolojisi ve siber güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren, fintech'ler ilgi çekmeye devam ediyor. Daha uzun vadede, dünya çapında finansal hizmetlerin devam eden dönüşümü ve finansal hizmetlerin diğer sektörlere entegrasyonuna odaklanılması göz önüne alındığında, fintech yatırımlarının görünümünün oldukça olumlu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK PAY ABD'Lİ ŞİRKETLERİN

Bölgesel bazda, Amerika kıtası 2022'de 2 bin 786 anlaşma kapsamında 68,6 milyar dolar ile küresel fintek yatırımlarının en büyük payını oluşturmaya devam etti. Bu anlaşmaların 2 bin 222 tanesini ve yatırımların 61,6 milyar dolarını ABD merkezli fintekler oluşturdu. Diğer yandan Asya-Pasifik Bölgesi 1.227 anlaşma kapsamında 50,5 milyar dolar, EMEA Bölgesi ise 1.977 anlaşma kapsamında 44,9 milyar dolar yatırım çekti.

YATIRIMCILAR KARLILIK VE NAKİT AKIŞINA ÖNCELİK VERİYOR

Küresel çapta fintek sektörüne yapılan yatırımlar; jeopolitik belirsizliğin, yükselen faiz oranlarının ve enflasyonun, değerlemeler üzerindeki aşağı yönlü baskının ve halka arz piyasasındaki durgunluğun etkisini yılın ortasında yeni yeni hissetmeye başladı. Bu nedenle 2022 yılının ikinci yarısında fintek yatırımları genel teknoloji yatırım trendlerini takip etti, yatırımcılar birçok büyük ve son dönem anlaşmalarından geri çekildi ve anlaşma yapmak için daha fazla zaman talep etti. Halka arz piyasası neredeyse tamamen durma noktasına gelerek, çıkış fırsatlarını önemli ölçüde azalttığından, fintek yatırımcıları da mevcut portföy şirketlerinin nakit akışına ve kârlılığına odaklanmayı tercih etti.

REGTECH, 18,6 MİLYAR DOLARLIK REKOR YATIRIM ÇEKTİ

Regtech (regülasyon teknolojisi) alanı, 2022'de fintek yatırımlarının parlayan ışığı oldu. 2021 yılında 12,1 milyar dolarlık yatırım ile rekor kıran sektör, geçen yılın ikinci yarısında, bu rekorun çok üzerinde, 18,6 milyar dolarlık yatırım çekerek yeni bir rekor kırdı. Regtech alanı; Vista Equity Partners'ın Avalara'yı 8,4 milyar dolara satın alması ve Computer Services Inc'in Centerbridge Partners ve Bridgeport Partners tarafından 1,6 milyar dolara satın alınması olmak üzere en büyük üç fintek anlaşmasından ikisini kendisine çekti. Küresel ölçekte finansal hizmetler için karmaşık regülasyon ortamının ve kârlılık ile maliyet azaltmaya yönelimin artması göz önüne alındığında şirketler, uyum faaliyetlerini kolaylaştırmak ve iyileştirmek için teknolojiye daha fazla önem veriyor, bu da regtech yatırımların artacağı beklentilerini güçlendiriyor.

YATIRIMCILAR, KRİPTO SEKTÖRÜNDEKİ ZORLUKLAR NEDENİYLE DAHA TEMKİNLİ

Kripto sektörü yatırımları ise geçen yılın mayıs ayındaki Terra (Luna) çöküşünün ardından önemli ölçüde düştü. 2021 yılında 30 milyar dolar yatırım alan blok zinciri ve kripto para sektörü, 2022 yılında 23,1 milyar dolar yatırım çekti. Kasım ayındaki FTX iflası da göz önüne alındığında, birçok yatırımcı kripto alanındaki yatırımlarla ilgili durum tespiti yapmaya ve süreçlerini gözden geçirmeye başladı. Bu durumun etkisi ile kripto odaklı firmalara yatırımın 2023 yılının ilk yarısında da düşük kalması bekleniyor.