Enerjisa Enerji'den 800 milyon TL'lik tahvil ihracı
Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu elektrik dağıtım ve satış şirketi Enerjisa Enerji, 800 milyon TL'lik tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamada, söz konusu tahvil ihracınının Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirildiği ve yatırımcılardan gelen yüksek talebin 800 milyon TL'sinin karşılandığı bildirildi. Yeni tahvil ihracıyla birlikte Enerjisa Enerji'nin tedavüldeki toplam tahvili 1,7 milyar TL'ye ulaştı.
Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım ve satış şirketi Enerjisa Enerji, 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, iki yıl vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine bağlı tahvil ihracı ile reel sektörün üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdi. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebin 800 milyon TL'sini karşılayan Enerjisa Enerji'nin tedavüldeki toplam tahvili 1,7 milyar TL'ye ulaştı.
Söz konusu tahvil ihracıyla ilgili şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, Enerjisa Enerji'nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara bir yenisini ekleyerek, talep toplama neticesinde öngörülenin 4 katı boyutunda tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen talebin 800 milyon TL'sini karşıladıklarını bildiren Moser, "15 Ekim'de gerçekleşen ihraç ile sektördeki güvenilirliğimizin bir kez daha ispatlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İki yıl vadeli ve Türk Lirası Referans Endeksine bağlı tahvil ihracımız ile ülkenin üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracına imza atmak bizi ayrıca gururlandırıyor" dedi.
Gerçekleşen tahvil ihracının, enerji sektöründe finansal sürdürülebilirliğin güçlenmesine ve sektörün yatırımcı için cazibesinin artırılmasına katkı açısından da önem taşıdığını vurgulayan Moser, şöyle devam etti:
"Yatırımcıların ilgisi beklediğimizden çok daha yüksekti. Bu yılın başındaki 400 milyon TL TLREF'e endeksli tahvilimizin ardından, bugün elde ettiğimiz başarı, yatırımcıların Enerjisa'ya ve elektrik sektörüne olan desteğini ve güvenini gösteriyor. Bu işlemi daha çok likiditenin artırılması ve Türkiye'nin sermaye piyasalarının genel gelişimine katkı olarak görüyoruz. Tedavüldeki toplam tahvilimizin 1,7 milyar TL'ye ulaşması da bizim açımızdan büyük önem taşıyor."
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise; "Ak Yatırım olarak bugüne kadar özel sektör tahvil piyasasında öncü ve sektöre değer katan birçok ilke imza attıklarını söyledi.
Enerjisa ile 2017 yılı Mart ayında tamamlanan Türkiye'deki "en büyük" reel sektör tahvil ihracı sonrasında, yine 2017 yılı Ağustos ayında Türkiye'deki "en uzun vadeli" özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğmuş, şöyle devam etti:
"Bugün ise iki yıl vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine bağlı 800 milyon TL'lik tahvil ihracıyla öngörülenin 4 katı büyüklüğünde bir ihraç boyutuna ulaştık. Bu tahvil ihracı ile reel sektörde üçüncü, elektrik enerjisi sektöründe ise en büyük tahvil ihracına aracılık etmenin haklı gururunu taşıyoruz. Ak Yatırım olarak özel sektör tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek fark yaratmaya devam edeceğiz."
