Gedik Yatırım’dan 196 milyon TL’lik halka arz

Türkiye'nin yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım, Türk sermaye piyasalarının gelişmesinde rol oynamaya devam ediyor. Bugüne kadar toplam 23 halka arza aracılık eden, halka arz tutarının büyüklüğü 600 milyon TL olan Gedik Yatırım, son olarak tıbbi malzeme kuruluşları arasında yer alan Meditera'nın 196 milyon TL büyüklüğündeki halka arzına liderlik etti.

100 binin üzerinde yatırımcının, 10 milyar TL'ye yakın varlığına ev sahipliği yapan Gedik Yatırım, 80 ülkede 100'den fazla müşteriye ihracat gerçekleştiren gelirlerinin yüzde 60'ı ihracattan gelen, 31.03.2021 tarihli finansal tablolarına göre 45 milyon net nakit pozisyonu olan, uluslararası lisans ve patentlere sahip Meditera'nın 196 milyon TL büyüklüğündeki halka arzını başarıyla gerçekleştirdi.

Son gerçekleştirdikleri halka arzda yüzde 59'luk bireysel yatırımcı tahsisat grubuna oransal dağıtım yapıldığını, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara da yüzde 40 tahsisat ayrıldığını belirten Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç, önümüzdeki günlerde daha birçok halka arza öncülük etmeyi planladıklarını açıkladı.

"HEDEFİMİZ LİDERLİK"

Gedik Yatırım'ın finansal başarısının artarak devam edeceğini belirten Onur Topaç, Meditera paylarının Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzı ile ilgili şunları söyledi: "Gedik Yatırım olarak 2011 yılından beri toplam büyüklüğü 600 milyon TL'ye yakın 21 halka arzda liderlik ve 2 halka arzda eş liderlik yaptık. Son 15 yılda 120'nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer alarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin düzenlediği Altın Boğa Ödülleri'nde 2019 yılı 'Pay İhracına Aracılık Lideri' ödülüne layık görüldük.

Gerçekleştirdiğimiz Meditera halka arzının yanı sıra, 2021 yılında, şimdiye kadar toplam 17 konsorsiyuma katılarak 208 milyon TL tutarında da satış gerçekleştirdik. Gedik Yatırım olarak diğer tüm sermaye piyasası faaliyetlerinde olduğu gibi kurumsal finansman alanında da lider kuruluş olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Halka arzlardaki başarılarımızın sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalarımıza önceki yıllarda olduğu gibi bugün de hızla devam etmekteyiz. Gedik Yatırım olarak satın alma ve birleşmelerde de yabancı stratejik yatırımcı ilgisini ülkemize getirecek projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

Kendi alanında küresel ölçekte bir Türk markası olmayı hedefleyen Meditera'nın halka arzı ile birlikte, Gedik Yatırım'ın kurumsal finansman alanında başarısının da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Biz, şimdi ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de liderlik vizyonuyla sermaye piyasalarında önemli roller üstlenmeye devam edeceğiz.

Halka arzların borsaya yeni yatırımcı kazandırmak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, yeni şirketleri Borsa'ya kazandırmak için biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Şirketler halka arzlar sayesinde sadece bankacılık sistemine bağlı kalmayıp sermaye piyasası yoluyla uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak sağlama, işletme sermayesini güçlendirme ve daha da önemlisi kurumsal yapının gelişmesiyle itibar, şeffaflaşma, bilinirlilik gibi çok önemli avantajlara kavuşacaktır.

Gedik Yatırım olarak şirketlerin öz kaynak finansmanı için en uygun kaynağın Sermaye piyasası olduğuna inanıyor, şirket birleşme ve devralmaları ile halka arzlar başta olmak üzere tüm kurumsal finansman işlemlerinde lider olmayı hedefliyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜNÜN 10,36 KATI TALEP

Halka arz edilen Meditera'nın özellikle yoğun bakımlarda kullanılan tıbbi sarf malzemesi alanında Borsa İstanbul'da yer alacak ilk şirket olacağına dikkat çeken Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık ve Gedik Yatırım Halka Arzlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Kavaklı, tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleşen Meditera halka arzında, 28 TL sabit fiyatla halka arz edilen 7.000.000 TL nominal değerli payların yüzde 59'unun 22.865 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 1'inin 589 adet şirket çalışanına, yüzde 30'unun 130 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve yüzde 10'unun ise 6 adet yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 23.590 yatırımcıya dağıtımının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Buna göre halka arzda talep edilen tutar toplam arz büyüklüğünün 10,36 katı olurken Meditera paylarının halka arzında bireysel yatırımcılardan 8,8 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 15,7 kat, yurtdışı kurumsal yatırımcılardan ise 4,3 kat talep geldi.

BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARINDAN HALKA ARZA BÜYÜK İLGİ

Büyüme potansiyeli yüksek ve dünya çapında Türk markası olmayı hedefleyen şirketin halka arzına hem bireysel yatırımcıdan hem de yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen talepten çok memnun olduklarını açıklayan Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, 67'si bireysel emeklilik fonları olmak üzere toplamda 116 yatırım fonundan gelen yüksek talebin şirkete verilen değeride gösterdiğini, aslında fonlarla çok daha fazla yatırımcıya ulaştıklarını belirtti.

Ayışık, halka arzı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştiren, elde ettiği fonu yatırımlarında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanan büyüme hedefine sahip şirketlere öncelik vereceklerini bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Borsaya kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Repo/Ters Repo Pazarı, Borçlanma Araçları Piyasası, Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası, Uluslararası Pazar Borçlanma Araçları Piyasası ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde aracılık hizmeti sunan Gedik Yatırım, 2021 yılını, liderlik ve eş liderlik ettiği son Meditera ile birlikte toplam 24 halka arzı artırarak kapatmayı planlıyor.